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Recherche de clients (guide rapide)

Trouvez un client par son nom, son numéro de client, son numéro de téléphone ou son adresse électronique. Trouvez toutes les informations sur le client, la voiture, les dates de visite, les moments de contact envoyés, manqués et supprimés, ainsi que l'historique des appels.

Cliquez sur "recherche" dans le menu "vos relations".

Recherche de clients

Recherchez un client en saisissant une valeur dans le champ de recherche. Vous pouvez effectuer une recherche à l'aide des données suivantes :

  • Nom du client
  • Numéro de client
  • Adresse électronique
  • Numéro de téléphone

Voir les détails du client

Sélectionnez un client dans la liste et l'écran s'ouvrira en affichant tous les détails du client tels qu'ils sont stockés dans votre DMS.

Voir les voitures connectées

Cliquez sur l'onglet "voitures" pour voir quels véhicules sont liés à ce client.

Cliquez sur la voiture elle-même pour obtenir toutes les informations la concernant. Pour en savoir plus, consultez le menu de recherche des voitures.

Envoi des moments de contact

Dans l'onglet "moments de contact envoyés", vous trouverez toutes les communications envoyées par e-mail, SMS et carte. Le statut du message est également indiqué dans la liste s'il est traçable.

Si vous souhaitez filtrer par type de message, vous pouvez

  1. masquer tous les moments de contact calculés et envoyés
  2. masquer tous les envois

Historique de la liste d'appels

Tous les temps d'appel calculés sont affichés dans l'onglet "liste d'appels hostory". Par date et par type, vous pouvez voir ici qu'un temps d'appel a été calculé et s'il a été exécuté.

Moments de contact manqués

Les moments de contact qui ont été calculés mais qui n'ont pas été envoyés se trouvent dans l'onglet "manqués/supprimés".

Commentaires

Tous les commentaires que nous enregistrons pour votre entreprise, par exemple dans les messages "après la visite de l'atelier", peuvent être consultés dans l'onglet "commentaires".

Modifications des données

Toutes les modifications apportées à la voiture sont enregistrées et affichées sous "mutations des données".

Mis à jour le 07/06/2025

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