Zoek een klant op naam, klantnummer, telefoonnummer of e-mailadres. Vind alle informatie over klant, auto, bezoekdata, verzonden, gemiste en verwijderde contactmomenten en belhistorie.
Klik op ‘zoeken’ in het menu ‘uw relaties’
Klant zoeken
Zoek een klant door een waarde in het zoekveld in te geven. U kunt zoeken met de volgende gegevens:
- Naam van de klant
- Klantnummer
- E-mailadres
- Telefoonnummer
Details van de klant bekijken
Selecteer een klant uit de lijst en het scherm wordt geopend waarin alle klantgegevens worden getoond, zoals deze in uw DMS zijn opgeslagen.
Gekoppelde auto’s bekijken
Klik op het tabblad ‘auto’s’ om te zien welke voertuigen aan deze klant zijn gekoppeld.
Klik op de auto zelf om alle informatie over de auto te vinden. Meer hierover het het auto zoekmenu.
Verzonden contactmomenten
In het tabblad ‘verzonden contactmomenten’ treft u alle communicatie aan dat per e-mail, SMS en kaart. Ook de status van het bericht wordt getoond in de lijst als dit is te traceren.
Wilt u filteren op soort bericht dan kunt u
- alle contactmomenten die berekend en verzonden zijn verbergen
- alle e-mailings verbergen
Bellijst historie
Alle berekende belmomenten worden weergegeven in de tab ‘bellijst hostorie’. Per datum en type ziet u op deze plek dat er een belmoment werd uitgerekend en of deze werd uitgevoerd.
Gemiste contactmomenten
Contactmomenten die werden berekend maar niet verzonden treft u aan in het tabblad ‘gemist/verwijderd’.
Opmerkingen
Alle opmerkingen die wij opvangen voor uw bedrijf, bijvoorbeeld in de ‘na werkplaatsbezoek’ berichten, kunt u zien in de tabblad ‘opmerkingen’.
Data mutaties
Alle wijzigingen rondom de auto worden opgeslagen en zijn onder ‘data mutaties’ weergegeven.
